Costruzione di strategie finanziarie personalizzate

Al mondo esistono migliaia di strumenti e prodotti creati dall’industria finanziaria. In mezzo a tanta confusione può essere difficile scegliere gli ingredienti adatti a noi, le loro quantità, in che modo mixarli e stabilire una strategia di controllo e messa a punto nel tempo.

Coaching comportamentale

I mercati sono un sistema complesso, anti-intuitivo, che scatena diverse emozioni, tra cui paura e avidità. La storia ci insegna che spesso gli investitori sono i peggiori nemici di sè stessi. Imparare a scoprire le trappole mentali che ci possono danneggiare ci permette di evitare scelte che possono compromettere il nostro piano finanziario.

Consulenza previdenziale

Il primo motivo per cui investiamo è mantenere il potere di acquisto del nostro denaro per garantirci un futuro di benessere. Una valutazione accurata di quale sarà la nostra pensione in relazione alla vita che desideriamo ci permette di capire come muoverci già oggi in maniera efficiente per la nostra serenità futura.

Analisi gratuita portafogli finanziari

Quanto stai rischiando realmente con i tuoi investimenti? Il rendimento che stai ottenendo è congruo al rischio speso? Quanto è il costo reale di mantenimento della tua strategia finanziaria?
Scoprilo con l’analisi gratuita del tuo portafoglio.

La strada verso il benessere finanziario inizia con prendere coscienza di dove ci si trova,
delineare con chiarezza dove si vuole andare e pianificare la strategia per arrivare.

Tramite il processo che offro ai clienti che assisto, partendo dalla loro situazione personale e professionale
e dai loro obiettivi pianifico un percorso condiviso utilizzando strategie finanziare adeguate,
in seguito tramite il monitoraggio continuo
possiamo valutare a che punto siamo del percorso e se è necessario introdurre delle modifiche.

Pianificare significa mettere in atto un piano, in questo caso che riguarda la gestione del nostro patrimonio e delle nostre disponibilità economiche presenti e future. Un piano è una serie di azioni razionali da compiere per raggiungere un determinato obiettivo.

E’ il tema più importante, perché da esso derivano a cascata una serie di scelte riguardanti la gestione del patrimonio. Influisce in modo decisivo sulla pianificazione patrimoniale e dunque dobbiamo considerare la questione.

Quali sono i diversi terreni che dovremo attraversare per compiere il nostro viaggio e le regole che li caratterizzano e quali gli strumenti più adatti per viaggiare in sicurezza e essere preparati alle forze che non sono direttamente sotto il nostro controllo.

Pianificare senza proteggere è un errore da non commettere. La protezione del nostro patrimonio dai rischi personali e professionali è il primo passo da affrontare per non perdere in un attimo ciò che abbiamo costruito con pazienza e fatica.